产区干旱燃爆美豆和连粕行情,3000大关能否突破仍要拭目以待

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美豆主力11月合约已经连续拉升6个交易日,从上周一到本周一国内白盘结束,上涨57.5美分涨幅6.33%。国内连粕跟随上涨,M01周度环比涨幅约3.1%,截止周一收盘至2981元,近100元的涨幅对于连粕来说相当难得。

本轮美豆上涨主要因为产区天气恶化,市场干旱炒作热情再起。从6-10天和8-14天预报来看,中西部产区维持干燥且面积扩大,配合近两周美豆生长优良率接连下调,多头热情被激起。看到有机构已将美豆的单产预期下调至52甚至更低,前期压制盘面的丰产利空出尽。但美豆即将进入收获期,9月中旬开始南方数州便慢慢有收获数据,此时产区干旱对产量的影响或许有限,后期仍要看产区的天气变化和收割期产量兑现情况。

 

从远期来看,目前市场讨论比较多的年底拉尼娜现象对巴西产量可能的影响也给多头较多信心,若拉尼娜形成,全球大豆的供需格局或有变化。


从美豆出口来看,前期我们对美豆出口一直很有信心,毕竟9-12月美豆在全球大豆出口市场具有绝对话语权,并且今年有中美一阶段协议的加持,中国在四季度大量买豆是必然。近两周相继出现了巴西被迫开放大豆进口以及传言中国年内购买3500-4000万吨美豆的消息,需求端炒作也能跟上。

 

国内连粕虽然从成本驱动来说跟随美豆上涨,但涨幅明显不及,主要受国内现货需求偏弱影响。国内现货压力大有目共睹,节前备货以及盘面多头人气能否对现货需求有一定的提振还需观望。

 

3000元历来是豆粕的大关,此次快速上涨到3000附近后盘面能否继续上冲还需观察。个人看法,虽然豆粕我们一直持多头观点,但整数关口依然会比较谨慎。

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